رویه های اجرایی سبدگردان

  سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی‌‎ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌‎ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می‌شود. سبدگردانی فرآیندی است که طی آن شخص خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس ویژگی‌ها، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه مشتری، سبد مناسب را برای وی تشکیل می‌دهد و به‌طور مستمر بر آن نظارت می‌کند و مدیر سبد با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم برای رسیدن به اهداف سبد اختصاصی و افزایش ارزش آن را اتخاذ می‌کند. مزیت عمده سبدگردانی، استفاده از توان مدیران سبد حرفه‌ای است که با استفاده از تحلیل‌های معتبر و اصول علمی سرمایه‌گذاری و با اتخاذ تصمیمات سنجیده و در زمان مناسب، عایداتی قابل اتکا را برای سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای فراهم می‌آورند.

نحوه تشکیل سبد برای سرمایه­ گذاران گرامی 

در ابتدا فرآیند “ارزیابی ریسک مشتریان و شناخت انتظارات ایشان” عملیاتی شده و بر اساس نتایج، استراتژی سرمایه­ گذاری برای مشتریان گرامی، تعیین و توافق می­گردد. در ادامه پس از اخذ کد اختصاصی سبد(کدPRX) و بر اساس نتایج ارزیابی ریسک، نیازهای مشتریان، میزان سرمایه و…. در موارد زیر سرمایه‌­گذاری می­شود:

1-سهام شرکت های پذیرفته شده در تمامی بورس‌ها

2-واحدهای سرمایه گذاری کلیه صندوق ها اعم از صندوق درآمد ثابت، کالایی و .....

3-سپرده بانکی تا سقف مجاز

4-گواهی سپرده های کالایی اعم از شمش طلا، سکه و....

5-کلیه اوراق مشتقه پذیرفته شده در بورس، فرابورس و بورس کالا

6- هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان

مراحل تشکیل سبد